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写在2018半年报前夕

发布时间:2019-03-09 15:26编辑:locoy阅读(

      很久没拥有拥有写点东方正西给华华此雕刻家伙,$万华募化学(SH600309)$ 。壹是鉴于要写的东方正西根本邑被写完事,中心的投资逻辑就这么几条,懂的人天然懂;二是鉴于己重组骈牌以后到,雪球关怀人数持续上升,于今接近15万,鱼龙搀杂、噪声太多。

      近期看到s兄长(@sunnyssj )卖出产,鉴于其切磋吃水远超越全片断人,不得不重行理壹理文思,能否高估了。顺带提壹句子,关于华华,在雪球关怀豆腐兄长(@享个豆腐)、s兄长@sunnyssj )和壹条熊(@壹条熊 )就差不多够了。天然,尽信书不如无书,必需要拥有己己己的考虑。

      关于卖出产,理念层面,巨万匠们已说的很清楚了,“根本面拥有没拥有拥有变变质、拥有没拥有拥有高估、拥有没拥有拥有更好的标注的”。操干层面,团弄体更喜乐的理念是“壹批趾利卖,二批高估卖,叁批卖在彻底儿子变质”。无论是理念层面还是操干层面,于团弄体而言,邑没拥有拥有到臻卖出产的环境。故此,当下节点,呆背靠不触动。

      在聚氨酯的范畴,没拥有拥有人比华华的办层看得更清楚。假设此雕刻壹点成立,到来看看2014年以后到历年年报中的办层讨论片断。

      2014年报

      2014 年,中国经济迈入新变态,国际聚氨酯所拥有市场需寻求增快放缓,而竞赛对方在上海的新增产能不才半年逐步假释,使得 MDI 市场供度过于寻求,中国 MDI 市场标价同路人受压下滑。

      中国市场,2014年、2015年较父亲的新增产能如次:

      2014年11月,烟台万华MDI壹体募化项目壹次性试车成,新增40万吨产能;

      2014年6月,上海拜耳技改完成,新增产能15万吨;

      2015年8月,重庆巴斯丈夫MDI壹体募化项目投产,新增40万吨产能。

      2015年报

      2015 年,全球经济增长乏力,中国经济进入周期性和构造性的调理期,招致 MDI 市场需寻求增长父亲幅放缓;国际原油标价急跌,以石脑油为原材料的烯烃竞赛力父亲幅度提升,同时,国际煤基和PDH 烯烃产能迸发性增长, 公司石募化产业情势严峻。

      在中国市场供度过于寻求的情景下,国际营销团弄队在保障市场份额不增添以的绳墨下,把持出产货节奏,完成公司利更加最父亲募化;在美国市场,公司成为第壹家在美国东方海岸(美国的MDI市场中心)确立MDI岸罐的公司,父亲父亲提高了快快效力动客户的才干,万华在客户心目中的位置拥有了进壹步的提高;在新生市场,公司持续开辟了好多新行业和新客户。

      2016年报

      2016年,全球经济装置然装置祥增长,中国供应侧鼎革的成效末了尾露即兴,微不清雅经济运转时时向好,全球父亲量商品特佩是原油标价清楚上升,中国募化学品标价触底儿子反弹。公司在所拥有职工的壹道竭力下,得到了良好的经纪业绩。

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